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在“电(dian)风(feng)扇”式的(de)轮动行情中，把握高切低节奏是获取(qu)超额收益的关键(jian)，而当前创新药、新消(xiao)费等热门主题可(ke)能已(yi)经(jing)阶段性见顶。以创(chuang)新药为(wei)例，近期板(ban)块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心(xin)标的上涨(zhang)到(dao)低(di)位挖(wa)掘/后排套利标的普涨(zhang)，呈现出阶段性见(jian)顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中(zhong)枢上移，基本面优质(zhi)的创(chuang)新药标(biao)的将(jiang)获得显著超额。但对(dui)于重(zhong)视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥(yong)挤度提升开始(shi)下降(jiang)，在(zai)“守住胜利果实(shi)”的心态下，部分资(zi)金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消(xiao)费(fei)板块的成交额占比也从高(gao)位回(hui)落，表明资金开(kai)始流出，选择性(xing)价比更(geng)高的方向。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够看出，部(bu)分资金已经有意愿进行(xing)高切低。

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