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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持(chi)有的公司(si)24.59%股份无偿划(hua)转给山东高速集团有(you)限公司，双方签署了股权划转(zhuan)意向性协议(yi)。该事项可能导致公(gong)司控股股东、实际控制人发生变动。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水(shui)平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍(reng)有比(bi)較充分的上(shang)行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生(sheng)科技(ji)指數2025年的EPS增速(su)預(yù)計(jì)(ji)約(yuē)(yue)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速(su)約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港(gang)股仍具有一些優(yōu)異(yì)的(de)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)，拉長(zhǎng)時(shí)(shi)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上(shang)漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可(ke)能會更加明顯。

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展望后市，7月份市场将迎来一(yi)些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值风(feng)格可能向(xiang)中盘有所倾斜(xie)，日历(li)效应也显示7月份中盘成长风格相对占(zhan)优。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💛👚🍅💟。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性👚🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩲💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥿👗🥝👢，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💓。

2、行(xing)業(yè)配寘上，適(shì)度均(jun)衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金(jin)屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。