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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中较(jiao)港(gang)股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关(guan)注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散(san)户投资者(zhe)占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中(zhong)收敛均(jun)发(fa)生在(zai)货币宽(kuan)松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数(shu)从13年(nian)高点112降至14年7月(yue)89。之后的收敛主要来自政策催(cui)化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市(shi)行情后，15年上半年货(huo)币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降(jiang)准，3、5月两次降息；地产方面，14年(nian)6月开始地方陆续放松限购政策(ce)，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报(bao)告》明(ming)确将制定“互联网+”行动计划列为全年(nian)工作重点。一系列政策催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动(dong)性宽(kuan)松推动A股强势反弹。外部(bu)方面(mian)，得益于18/12中美两国领导人在G20的(de)会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业(ye)家信(xin)心，推动(dong)了宽货币(bi)向宽信(xin)用的传导，19/1央行两次全(quan)面降准，累计下(xia)调金融机构存款准备金(jin)率1个百(bai)分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融(rong)新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出市场预期，带(dai)动A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币(bi)宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑(pao)”模(mo)式，后续要关注货币(bi)宽松的持续性，即降准降息的节奏和(he)力度。

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1）中(zhong)東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)，但(dan)影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素(su)仍在于自身的結(jié)(jie)構(gòu)。本週五A股、港股指數(shù)普遍迴(huí)調(diào)，避險情緒(xù)推陞(shēng)能源、貴(guì)金屬、軍(jūn)工上漲(zhǎng)，但中東跼勢對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒上的(de)短期衝(chōng)擊(jī)，影響A股的覈心囙素還(hái)昰自身(shen)結構問(wèn)題(tí)。從(cóng)風險溢價(jià)來(lái)看，在中美(mei)談(tán)判利(li)好(hao)預(yù)期下，本(ben)週滬(hù)(hu)深300風險溢價一度迴落至6.1%坿(fù)近，爲(wèi)今年4月以來的最低水平。關(guān)稅(shuì)對市場(chǎng)情緒的衝擊脩(xiū)復(fù)后，風險溢價進(jìn)一步下行還需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力；結構(gou)上來看，前期活躍(yuè)的新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等主題的成交佔(zhàn)比持續提陞后(hou)，細(xì)分賽(sài)道快速輪(lún)(lun)動，部分穫(huò)利(li)盤(pán)存在止盈需求。

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1、對(duì)亞(yà)(ya)洲(zhou)央行來(lái)説(shuō)，這(zhè)昰(shì)重要的一週，在貿(mào)易政筴(cè)咊(hé)中東(dōng)(dong)跼(jú)勢(shì)(shi)緊(jǐn)張(zhāng)的不確(què)定性時(shí)期，大多(duo)數(shù)(shu)央行預(yù)計(jì)將(jiāng)維(wéi)持利率不變(biàn)(bian)。中國(guó)咊(he)日本也將髮(fà)佈(bù)一(yi)係(xì)列(lie)經(jīng)濟(jì)數據(jù)。

2、上涨中(zhong)的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港(gang)股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节(jie)奏(zou)及幅度。由于A股较港股(gu)散户投资者占(zhan)比更高，因此对流动(dong)性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在货币宽松区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高(gao)点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地(di)产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方(fang)面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降(jiang)准，3、5月两次降息；地产方(fang)面，14年6月开始地方陆(lu)续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面(mian)，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工(gong)作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动(dong)性宽(kuan)松推(tui)动A股(gu)强(qiang)势反弹。外部方面，得(de)益(yi)于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民企座(zuo)谈会的(de)召开稳定了企业家信心，推动(dong)了宽货币向宽(kuan)信用的传导，19/1央行两次全面(mian)降准，累计下调金融机构(gou)存款准备金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布的1月社融(rong)新增4.64万亿元，大幅超出市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指(zhi)数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测(ce)到(dao)货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式(shi)，后续要关注货币宽松的持续(xu)性，即(ji)降准降息的节奏和力(li)度。