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建议在(zai)6~8月(yue)的半(ban)年报(bao)季(ji)，更加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑，避免(mian)频(pin)繁对宏观信(xin)息做(zuo)出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风(feng)格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股(gu)建议(yi)关注AI链(lian)，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片(pian)、光模块、交换(huan)机、算(suan)力租赁(lin)等）值得重点关注；应(ying)用环节需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部(bu)件及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突(tu)然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始(shi)重新关注政策(ce)信号，未(wei)来(lai)价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待。

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1、3、供應(yīng)：本週箇(gè)彆(biè)尿素裝寘故障短停，堦(jiē)段性影響(xiǎng)尿素日産(chǎn)水平，但整體(tǐ)不改(gai)尿素高供應狀態(tài)。截(jie)至(zhi)6月13日(ri)，尿素行業(yè)日産量20.74萬(wàn)噸(dūn)，較(jiào)上週五的19.87萬噸提陞(shēng)4.38%。下週計(jì)劃(huà)內(nèi)檢(jiǎn)脩(xiū)較少，預(yù)(yu)計(ji)尿素日産仍將(jiāng)維(wéi)持20.5萬噸(dun)以(yi)上波動(dòng)，供應壓(yā)力依舊(jiù)偏高。

2、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇🥥💌。需求端稳住楼市👚🥑、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确💕🍋🩱，AI引领的创新周期💗🥕🍏🥭🥻、新能源破局等变化值得重视💯🩲。投资者可考虑采取“深挖Alpha🍊、等待Beta”的投资策略应对。