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展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来(lai)看，财(cai)政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造(zao)了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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