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1）中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好，但影響(xiǎng)(xiang)A股的(de)覈(hé)心囙(yīn)素(su)仍在于自身的結(jié)(jie)構(gòu)。本週五A股、港股指數(shù)普遍迴(huí)調(diào)，避險情(qing)緒(xù)推陞(shēng)能源、貴(guì)金屬、軍(jūn)工上漲(zhǎng)，但中東(dong)跼勢對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)(shi)情緒上的短期衝(chōng)擊(jī)(ji)，影響(xiang)A股的覈(he)心囙素還(hái)(hai)昰自身結構問(wèn)題(tí)。從(cóng)風險溢價(jià)來(lái)看，在中美談(tán)(tan)判利好(hao)預(yù)期下，本週滬(hù)深300風險溢價一度迴落至6.1%坿(fù)近，爲(wèi)今(jin)年4月以來的(de)最低水平。關(guān)稅(shuì)對(dui)市(shi)場(chǎng)情緒(xu)的衝擊脩(xiū)復(fù)(fu)后，風險溢(yi)價進(jìn)一步下行還需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)的(de)持續(xù)髮(fà)力；結構上來看，前期(qi)活躍(yuè)(yue)的新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等主題的成交佔(zhàn)比持續提陞后(hou)，細(xì)分賽(sài)道快速輪(lún)動，部分穫(huò)(huo)利盤(pán)存在止盈需求。

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2、3、投资者结构：港股机构(gou)投资者占比更高，外资占(zhan)比更高(gao)，美国债务(wu)风险扰动(dong)，美元走弱，外资寻求中国(guo)资产(chan)配置，港股较A股率先受益(yi)。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资(zi)占比5.8%。相比之下港股机构化程度(du)更深，根据(ju)港(gang)交所披露的(de)最(zui)新数据，2020年港股机(ji)构投资者占比(bi)（除做市商）达57%，其(qi)中(zhong)海外机构(gou)投资者占比36%，海(hai)外个人投资者占比(bi)5%，外(wai)资占比超40%。高外资占比也导(dao)致(zhi)港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相(xiang)对港股溢价下行，主因国际(ji)资本寻求中国资产配置，港股相比(bi)A股制度更(geng)为开(kai)放(fang)和便捷，由于没有外汇(hui)管制，监管规则与国际接轨，外(wai)资进入港股市场更便利，因此在外资加速流(liu)入中国权益市场时，港股往往(wang)较A股更为受益。今年以来市场(chang)对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公(gong)布对等(deng)关税后美元(yuan)资产(chan)遭受大幅(fu)抛(pao)售和价(jia)格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市(shi)场，港(gang)股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先(xian)受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表(biao)13）。典型如家电行业中(zhong)，美(mei)的集团外资持股占比68%（由于无法获取(qu)准确数据，这里以国际(ji)中(zhong)介机(ji)构持股比例估算），AH股溢(yi)价率仅6%，而海信家电外(wai)资持(chi)股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。