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然而，白宫一再驳斥专家的观点😡💘👜。特朗普的预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉记者👜🍆🧡，一切 “都是连贯财政议程的一部分”，减税🍑🤬🍊、关税🍇👗🩳、额外承诺的开支削减👄👚💘🍌，以及 “我们自己可以对医疗补助等项目进行的改革”🎒👗👘，将为美国的收支平衡带来良好结果。

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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受(shou)价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于(yu)A股，2024年全部港股(gu)归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金(jin)融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港(gang)股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业(ye)（传(chuan)媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造(zao)等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感(gan)，PPI下行区(qu)间往往对应港(gang)股较A股(gu)业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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按消费类型分，5月份👠👚💕，商品零售额36748亿元，同比增长6.5%🥻💔；餐饮收入4578亿元👛💯🌽，增长5.9%🤬🍍💋。1—5月份😠👄，商品零售额180398亿元🥿💟👘，增长5.1%🍎💛🥾；餐饮收入22773亿元，增长5.0%👅。

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1、風(fēng)險(xiǎn)提示：基金有風險，投資需謹(jǐn)慎。本文中提(ti)供的意見(jiàn)與(yǔ)評(píng)述僅(jǐn)(jin)供蓡(shēn)攷(kǎo)，竝(bìng)(bing)不(bu)構(gòu)成(cheng)對(duì)所(suo)述(shu)證券的任何撡(cāo)作建議(yì)或推薦(jiàn)(jian)，依據(jù)本資料相關(guān)信息進(jìn)行投資或行事所造成的一切后菓(guǒ)自負(fù)。基金經(jīng)(jing)理過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不代錶(biǎo)未來(lái)産(chǎn)品業績(ji)的預(yù)示或預測(cè)。

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