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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响💛💖💌。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭🍅💌。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格🌽🥝，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看😈🍑，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块🥿👅🍎；其中油气与贵金属（黄金💕💗、白银等）或将存在较优的投资机会👘💌👛；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本💘💌👝🍅😈，加剧全球通胀🍅💌🍅👢，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会🥒。从披露中报业绩预告来看🥒👚👡，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块🧅🥒；2019年以来🥕🥥🤍，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优👗😻。风格有明显的日历效应🥿😠👢，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好🥾。

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彭愽(bó)美元現(xiàn)貨(huò)指數(shù)的一(yi)箇(gè)月(yue)期(qi)隱(yǐn)含(han)波動(dòng)率自 4 月初以來(lái)(lai)呈下降趨(qū)勢(shì)(shi)，週五的(de)風(fēng)險(xiǎn)逆轉指標(biāo)爲(wèi) 4 月 9 日以來最不看空的水平。

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4月的贸易战再次提醒我们🌽，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高🥬🌽。不过💔💗🍄，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🍏🥑🧡，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🍌💔。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温💓💕💝👡、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响👜。

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在“电(dian)风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获(huo)取超额收益的(de)关(guan)键，而当前创新药、新消费(fei)等热门主题可能已经阶段性见(jian)顶。以创新药为例(li)，近期板块的走强固然(ran)存在强基本面(mian)因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的(de)核心标的(de)上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现(xian)出阶段性(xing)见顶的信号。中长期维(wei)度来(lai)看，我们(men)依然看好低利率环境下创新药BD出海(hai)进入商(shang)业收获期，板块中(zhong)枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额(e)。但对于重(zhong)视时间成(cheng)本的投资(zi)者而(er)言，在短期波动思维下，板(ban)块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心(xin)态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同时，新消费板块的成(cheng)交额占比也(ye)从高位(wei)回落，表明资金开始流出，选择(ze)性价比更高的方向(xiang)。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃(yue)等现象亦能够(gou)看出(chu)，部分资金已经有意愿(yuan)进行高切低。

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1、公告称，近年来(lai)，豫园股份旗下珠宝时尚集团持续聚焦珠(zhu)宝(bao)时尚优势产业，致力于构建行业C2M生态系(xi)统，以家庭为单(dan)位描绘用户画(hua)像、构建(jian)消费场景，通过加深与产业上下游的合作，构建高效产业生(sheng)态(tai)合作体系，快(kuai)、准、好地(di)服务家庭客户。该等增资有助(zhu)于珠宝时尚集团强化品牌、产品、渠道、供应链等方面优势，进一步提升行业地位、扩(kuo)大市场影响力。

2、供应链的全球化重组成为应对贸易风险的生死棋👙👛🍑。为规避美国关税冲击🥿👄💋，石头科技在越南的代工项目已于2024年四季度投产🍍，可覆盖半数以上美国市场需求。这与竞争对手追觅科技在东南亚🥔👠🧡、墨西哥的产能布局🍊🩱🍋，以及科沃斯的国际供应链动态调整形成战略呼应。更深远的意义在于，当东欧、拉美、中东和非洲市场清洁电器零售额增速接近20%，靠近消费端的本土化生产既是防御之盾🍏🥾，更是进攻之矛——越南工厂不仅解决关税问题🧡👜，更为地毯清洁技术优化、庭院机器人等海外专属品类研发提供前沿据点。