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上涨中的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股(gu)在上涨(zhang)中较港股弹性更(geng)大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股(gu)散户投资者占比更高，因此对(dui)流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽松区间(jian)，分(fen)别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自政策催化，包(bao)括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政策(ce)催化。其中货币方面，14/11央行意外(wai)降息开启牛市行(xing)情后，15年上半年货币宽松力度(du)进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央(yang)行明确(que)放松首套房认购标准；产业政策方(fang)面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确将制定“互联网+”行动计(ji)划列为全年工作(zuo)重点。一(yi)系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒生指数(shu)涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领(ling)导人在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内(nei)部来看，18/11民企座谈(tan)会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两(liang)次全面降准，累计(ji)下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅(fu)超出(chu)市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升(sheng)至(zhi)128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币(bi)宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽(kuan)松的持续性，即降准降息的节奏和力度(du)。

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1、5、本周，生(sheng)猪交易均重环比延续下滑。6月12日，卓创样(yang)本点(dian)统计生猪(zhu)出栏体重125.76公斤/头(tou)，较上周下降(jiang)0.24公斤/头。养(yang)殖端对后市看跌(die)预期转强(qiang)而积极(ji)减(jian)重出栏，大猪存栏降低，生(sheng)猪出栏均重下滑。且北方部分地区出现肥标价差转正的情况，屠(tu)企收购标猪占比提升，收(shou)购均(jun)重亦有下滑。

2、锰硅：钢招询盘价格下跌💓🧄🥥🍋，供需结构仍相对宽松👿，基本面支撑有限🎒💯，走势或仍跟随黑色整体波动为主。消息面来看，主流钢招有新进展💕🍇💟，河北某大型钢铁集团6月硅锰招标11700吨👘，较5月增加100吨🌽👙🥾，6月硅锰询盘5500元/吨，较5月定价下跌350元/吨，关注最终定价情况。成本端，海外对华锰矿报价震荡下移，康密劳🍌、联合矿业7月对华锰矿报价均环比下跌0.15美元/吨度。港口锰矿报价环比略有下降，本周澳矿环比下降1.5元/吨度至39.5元/吨度💕💯，南非半碳酸价格环比下降0.1元/吨度至32.7元/吨度，成本支撑减弱🥔。供需层面来看🥒，锰硅周产量自低位持续回升😻👅，钢联数据显示截止本周，锰硅周产量约17.34万吨😈🍅👡，周环比增加0.88%，连续四周环比增加🍈。需求端，样本钢厂锰硅需求量当周值环比持续下降，且周降幅有扩大趋势，螺纹产量也处于近年来同期低位水平，需求端支持相对偏弱。库存端🥭，供需相对宽松格局下💛🍑😈，样本企业库存环比累积👙💝🥦，截止本周末🌽💔🥑💕，63家样本企业库存19.59万吨，环比增加5%🥻🍍💝。综合来看，供需结构相对宽松，成本支撑偏弱🍆💋🍇，锰硅价格无强力驱动💕👢🩰，但价格绝对低位且无较多新增利空因素扰动下，预计短期仍低位震荡为主💘👛，矿端情况需要持续关注，此外关注市场情绪变化及主流钢招进展。