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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之下，外资加速流(liu)出中国资产(chan)，而外资占比更高的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内(nei)经济下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股(gu)占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全(quan)A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短(duan)期走强概率(lv)不(bu)大，若(ruo)三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿(yi)美元的(de)美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进(jin)一步走弱。

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