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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥝。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”😡。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💗。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点💓，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言👡👝，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👜。

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田希(xi)矇(méng)(meng)：Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生(sheng)指數市(shi)盈(ying)率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的(de)市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指(zhi)數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)(yin)AI商業(ye)化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)(chan)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)(fu)，銀(yín)行(xing)、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)(hui)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒(huang)”的結(jié)構(gòu)性(xing)行情中。

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短期铁水暂无大幅下行预期💗💟🍌，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压💛，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势👄🥝👘🥔，国内焦煤需求逐步走弱👗💛👗👘💕。进入安全月短期供给端或有扰动👠🩰，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存🩰🍆，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化🍆🥦🍉🍋，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值🧄🧅，盘面价格仍有下行压力🥬🍎，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏💕👘👗、蒙煤进口以及宏观情绪。

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