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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由(you)现(xian)金流(liu)积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长(zhang)久期价值(zhi)和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下(xia)，兼(jian)具(ju)高股息(xi)+内(nei)销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改(gai)善视角(jiao)下，关(guan)注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工(gong)业(ye)金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余(yu)流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融(rong)资(zi)和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金(jin)”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本(ben)身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括(kuo)电子（算力(li)、半导体(ti)设备(bei)、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材(cai)料）、通信（算(suan)力服(fu)务+卫星通信）。

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2、当前伊朗日均产量约340万桶，尚不确定欧佩克能否弥补其长期大规模停产缺口。此举本身就可能使沙特和阿联酋的能源设施成众矢之的。华盛顿战略与国际研究中心高级研究员克莱·西格尔分析道：“欧佩克虽可动用闲置产能替代伊朗原油🥕🩰🥦🍒🍋，但沙特和阿联酋借此牟利将面临巨大政治风险。”