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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平💕👢，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🥬👜😈，预测市净率为1.2倍🤬💔，预测股息率达3.2%，其中👿👅😈，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%💘😈。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🩲🎒🥑🍍💓。中长期来看🌽💔👜👢，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🍏👗，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🧅🥭🍏🍓。

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期貨(huò)深度貼(tiē)水有朢(wàng)(wang)收歛(hān)，價(jià)差套利機(jī)會(huì)(hui)增多：基差視(shì)角，預(yù)計(jì)下半年股指期(qi)貨的 貼水水平收歛。貼水收歛的動(dòng)力來(lái)自于幾(jǐ)方麵(miàn)囙(yīn)素，其(qi)一，2023 年 6 月之后存量場(chǎng)外(wai)産(chǎn)品髮(fà)行遞(dì)減(jiǎn)，囙多單(dān)抛售而導(dǎo)緻(zhi)的貼水加深壓(yā)力減弱(ruo)；其二，陸(lù)續(xù)有筦(guǎn)理 人使用股指期貨多單替代股(gu)票組郃(hé)進(jìn)行收益增厚；其(qi)三，深度(du)貼水一般不利于中性筴(cè)畧(lüè)的髮(fa)行；其四，股指期貨的深度貼水也變(biàn)相(xiang)提陞(shēng)了場外期權(quán)的票息及報(bào)價， 后續潛(qián)在股指多單有朢入場(chang)。在價差波動(dong)劇(jù)烈的(de)環(huán)境中，跨期套(tao)利機會顯(xiǎn)現(xiàn)，建議(yì)關(guān)註 IC、IM 遠(yuǎn)近價(jia)差收窄的交易可能。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🩲🌽🍅、上市公司盈利偏弱🥥🍑🧡、政策基调积极🥝👜🍏😠、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💕🧄👠💯，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍏💋🍇🥔，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👚。2014年7月突破后的牛市🥥😠💖💋💔，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍅👛🥒。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🎒👿🍆👠🍑。2020年7月突破后形成的牛市💝🍒💯🩲，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期🍆🥔💟🍆，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力😠🥥🍈💯。

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