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2、下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案(an)例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类(lei)似(shi)，均为强美元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占比(bi)更高的(de)港股相比A股受影(ying)响更大(da)，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储(chu)处于加(jia)息周期(qi)，全年4次加(jia)息，美元指数从低(di)位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对(dui)外(wai)资持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国(guo)通胀(zhang)持(chi)续高位，美(mei)联储不断推迟降(jiang)息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率持(chi)续高位，外资(zi)也在(zai)24年5-8月加速流出中国(guo)权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年(nian)增加(jia)3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可(ke)能出现美(mei)债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风(feng)险的担(dan)忧可(ke)能引发美元进一步走弱。