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与此同(tong)时，未来几天将有(you)几项推动市场的事件。美联储的利(li)率决议、消费者支出(chu)数据以及唐纳德・特朗普总统(tong)关税的可能消息是本周的重头(tou)戏。周四(si)的六月节假期将导致交易暂停。

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首先，银行(xing)作为顺周期板块，经(jing)济形势是(shi)核心变量之一。GDP增(zeng)速回升、信贷(dai)需求（尤其企(qi)业中长期贷款）回暖将改善银行息差压力(li)，增加银(yin)行的配置吸(xi)引力。其次，房(fang)地产销(xiao)售回暖程度(du)直接影响按揭贷(dai)款质量，也是我们可(ke)以关(guan)注的经济变量。最后，若LPR进一步下调，存量贷款重定价压力将压缩净息(xi)差，加大银行基本面的下行压力。

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于2025年6月13日，豫园股(gu)份、上海(hai)豫(yu)逸金、菏泽珠盈、交银资产（目标公司的现有股东）与中银资产（作为投资人）及目标公司签(qian)订本次增(zeng)资协议，据此各方同意中银资产以人民币4亿元现金方式认购目标公司(si)的新增(zeng)注册资本人民币9635.26万元，占本次增资(zi)后目标(biao)公司经扩大股权总额的3.5596%。本次增资完成后，公(gong)司透过豫园股份(fen)间接持(chi)有目标公司经(jing)扩大股权总额的91.03%，目标公司(si)仍为公司的(de)附属公司。

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6月12日，2025陆海财经论坛在新加坡乌节泛太平洋酒店举行。区(qu)域信(xin)用担保与投资基金（CGIF）首席(xi)执行官王红卫在论坛上表示，东盟大部分国家属于新兴市场，基础设施发展需求巨大，但普遍面临融资规模大、周期(qi)长、风险高等挑战。CGIF正通过提(ti)供信用增(zeng)信和(he)长期限融(rong)资，推动(dong)东盟本币债券市场发展，特别是在(zai)可(ke)再生(sheng)能源与(yu)基础设施(shi)等重点领(ling)域，成为(wei)区域可持续发展的重要金融支撑力量。

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1、市场需求方面，我们依旧看好大型商用暖通的市场需求，业内公司均表示未看到数据中心建设放缓的迹象，对商用暖通全年收入增速预期基本在高个位数-双位数，产能布局积极🥑🍉🤬🍄。家用暖通方面👝🍍🍒，制冷剂切换对渠道库存造成扰动，叠加2H24 R410A机型大量出货带来高基数，2H25收入增速或放缓🍒🍆👠。我们预期欧洲热泵迎来温和改善，对相关公司业绩的拖累将减小。

2、过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位💘🍌👞。今年的港股行情可分为两段🥔🎒，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%🧡，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动😻💟🍎👝💟，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深💓，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性🍇🍋🩳，4/7-6/13恒生指数涨20.5%😈，显著跑赢上证指数9%👗🌽，AH股溢价也再度下行👜😈👅，降至历史低位。