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唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易(yi)期限(xian)，各国需在(zai)此期限前与美国达成(cheng)协议，以避免被加征更高关祱(shui)。

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5月，计入(ru)**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金(jin)额和企业资本开(kai)支的总需求增(zeng)速(su)同比增(zeng)速进一步回升至(zhi)5.7%，总需求依然保持稳定，滚(gun)动三(san)个月(yue)工业(ye)企业收入增速为3.2%。整体来看(kan)，目前(qian)的需求和(he)企业收(shou)入增速有(you)望保持稳定。预(yu)计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边(bian)际改善的态势。

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今年以来🥕👝🍑，更加积极的财政政策靠前发力🍅🍅，加大支出强度，加快支出进度🍊🍌💛👗，并加强对惠民生、促消费🧅😈🍄、增后劲领域的投入👘。对于下半年🍍，多位专家认为💯，财政政策将加快存量政策落地，重点在于尽早发行和使用超长期特别国债、地方**专项债券。后续视经济运行情况，财政方面的增量储备政策有望适时推出、加码扩内需，可能的举措包括增发超长期特别国债、设立新型政策性金融工具等🥭🍎。

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1、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🍌💋💟，宠物🥦🥬🍍、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大👘，将受益于国内消费持续复苏🍋；二是科技板块🍉👅🥥，港股科技板块拥有许多成熟👗👙、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🍊，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块😡🩳，包括银行🍑🍉🥦👅、能源、公用事业、电信运营商等。

2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月(yue)份(fen)，中旬会迎(ying)来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期(qi)和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段(duan)A股的重(zhong)点布局方向。我们参考(kao)工业(ye)企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值(zhi)等多个维度，本期推(tui)荐(jian)关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注(zhu)五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。