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在(zai)“电(dian)风扇(shan)”式的轮动行情中，把握高(gao)切低节(jie)奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新(xin)消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面(mian)驱动——部分欠配创新药的资(zi)金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速(su)的重要力量，板块演绎也从最初的核(he)心标的上(shang)涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶(ding)的信号(hao)。中长期(qi)维度来看，我们依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海进入商业收获期，板块(kuai)中枢上移，基本面(mian)优质的创新药标的将(jiang)获得显著超额。但对于重视时间成本的(de)投资者而言，在短期波(bo)动思维下，板块的容错率随着交(jiao)易拥(yong)挤度提升开(kai)始下降，在“守(shou)住胜利果实”的心态(tai)下，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始(shi)流出，选择性价比(bi)更高的方向。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够(gou)看出，部分资金(jin)已经有意愿进行高切低。

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