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周四轮到挪威。作为少数几个尚未开始疫情后宽松政策的发达经济体之一，挪威央行（Norges Bank）普遍预计将维持利率在 4.5% 不变。其计划是在下半年从 16 年多来的最高水平开始放松政策💗。上周一项关键商业调查支持了这一观点。

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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”👅💗🍌，关注后续降准降息节奏及幅度😻💯💖；2💖💘、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🍋；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强💓🍆🍎🧡👛，外资流出👛，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下🩰🍌💕，美元走强短期概率不大。

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1、曾担任加拿大前总理斯蒂芬・哈珀高级贸易顾问🥾🩳💔🤬、现于卡尔顿大学任教的梅雷迪思・利利表示，特朗普的脾气是峰会规划中的一个因素😻💟💖🥝，卡尼团队深知总统若愿意，可在任何时候破坏 G7 议程。

2、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高(gao)，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻(xun)求(qiu)中国资产配(pei)置，港股(gu)较A股率先(xian)受益。截至2024Q4，A股投资者结(jie)构中散户占比(bi)66.7%，机构(gou)投(tou)资者占比1/3左右，其中外资占比(bi)5.8%。相(xiang)比之下港股机构化程度更深，根据(ju)港交所披露(lu)的最新(xin)数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人(ren)投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历(li)史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走(zou)弱时A股相(xiang)对港股溢价下行，主因国际资本寻求(qiu)中(zhong)国资产配置，港股相比A股(gu)制度更为开放和(he)便捷(jie)，由(you)于没(mei)有外汇管制，监管规(gui)则与国际接轨，外资进入港股市场更便利(li)，因(yin)此(ci)在外资加速流入中国(guo)权益市场时，港股(gu)往(wang)往较A股更为受益(yi)。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关(guan)税后美元资产遭受大幅抛售和价格(ge)下跌，东稳西荡下外资加(jia)速流入中国市场，港股凭借低(di)估值、业绩(ji)改善、更开(kai)放的金融体制率先受(shou)益。从个股(gu)层面来看，同时在A、H上(shang)市的企业，外资机构持(chi)股(gu)占比(bi)越(yue)高(gao)，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资(zi)持股(gu)占比68%（由于(yu)无法获取准确数(shu)据，这里以国际中介机构持股(gu)比例估算），AH股溢价率仅(jin)6%，而(er)海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也(ye)更(geng)高达到18%。