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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠(qian)缺。波動率新低本(ben)身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌(die)，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化(hua)昰(shì)(shi)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰(shi)正曏囙素催化下波(bo)動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指(zhi)數(shù)有(you)較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而(er)言，我(wo)們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言(yan)，更(geng)重要的(de)昰判(pan)斷(duàn)(duan)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場(chang)成長風格的堅(jiān)定把握。

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就人工智能与机器人业务(wu)开展方面，（i）在中国香港地区，该集团计划在2025年下半年逐步进入人形机器人应(ying)用(yong)场景的部署工作，将和已签约的合作伙伴落地人形机器人产品、实现(xian)商(shang)业用途；及（ii）在中国大陆地区，集团(tuan)亦计划在2025年下半年首先在选取的目标省份进行教育类机器人产品的落(luo)地。整体商(shang)业模式将根(gen)据国家对于AI教(jiao)育的政策(ce)，联合内容输出方、当地(di)教育企业及金融机(ji)构形成全产业链的落(luo)地模式；同(tong)时期望完成“香港仔机器人康(kang)养示范园区项目”的正式立项，并能够(gou)成(cheng)功(gong)签署包(bao)括康养机器人销售在内的示范园运营服务协议。

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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外(wai)需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要(yao)集中(zhong)在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上(shang)涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业(ye)燃气(qi)价格上行。综(zong)合盈(ying)利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕(rao)中报业绩(ji)预期(qi)增速较高(gao)或者有所改(gai)善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、滙(huì)率方(fang)麵(miàn)，2025年(nian)第(di)二季度例會(huì)提齣(chū)，增強(qiáng)外滙市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yù)期，防範(fàn)滙率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保持(chi)人民幣(bì)滙率在郃(hé)理均衡水平上的基本穩定。

2、资本市场政策往往体(ti)现为(wei)对资本市场(chang)支持性政策，例如1999年推出“搞活资本(ben)市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组(zu)，2014年推(tui)出新国九条。或者推出(chu)新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。