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5月18日，西部利得季季鸿三个月发起清盘，这是西部利得旗下唯一一只FOF，也是一只未过规模考核的发起式产品😈。该产品清盘前由季成翔、刘沐灵共管💯😡🧄🥕，均是二人目前唯一在管产品。从***息来看，该FOF也是二人首只在管公募产品，清盘后两人或面临“零产品”窘境💯🍎🥭。

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方正(zheng)证券的报告(gao)显示，ADC（抗(kang)体药物偶联物）领域，2024年(nian)中(zhong)国license-out交易总金额达102.4亿美金，占比总交易额(e)20%。

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行业配置上，适度均衡配置，建议关注有色金属🥕👙🥾💖、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药等🧄💓。主题方面🩲🥑，建议关注：自主可控💕👡🥻👜、并购重组等。

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1🧡🤍、周五，中东地缘局势骤然紧张👄👠👗🍄，油价大幅飙涨，日内外盘油价涨幅一度高达14%🩱👢💘。截至周五收盘，WTI 7月原油即期合约收盘至72.98美元/桶，周度涨幅13%。布伦特8月合约收盘至74.23美元/桶，周度涨幅12.8%。SC2507以547.8元/桶收盘🥒🥑🧡，周度振幅为86元/桶🍄👄🤬🍏。

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1、“这些削减将产生巨大影响，” 独立非营利组织 “规划你的未来”（Mapping Your Future）的执行董事凯瑟琳・穆勒说，该组织为家庭提供免费帮助💌，指导他们了解大学和经济援助项目。“这将影响甚至考虑追求高等教育的学生数量，最终可能影响未来企业的合格员工数量🍆🍑。” 她告诉我🍉😠。根据乔治城大学教育与劳动力中心的数据，到 2031 年👚💞👗🍌，美国预计 72% 的工作需要某种形式的高等教育或培训👡💔💯。

2、在“电风扇”式的轮动行情中🧄🧄👡🍋，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥿，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🧄💔💛，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👿，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号💗🍒🍑。中长期维度来看🩲，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🎒，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🍈🥭🍊👚。同时👚💔👄🥑，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🍏🥥💟💕。从近期算力通信🩰、传媒修复🩳💔👜、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥭，部分资金已经有意愿进行高切低🍑。