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2025-07-03 18:43:27 作者:积木城池

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91啦丨国产丨精品|综合 ,展望7月🩱,市场可能会呈现指数突破上行🍏🍎👝,科技非银等进攻性板块占优的格局🍌👿💝。从基本面的角度来看🤍🍍🍌🥬🥕👿🍌🍇,财政指数的发力和消费的韧性💕💖🥕🤍,使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒🎒🥾,使得即将到来的中报业绩期💞🥻🩱,在科技🧅🥭💌、消费🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲💞🌽💘🥝🍅💖。尽管高频数据显示出口下半年承压👙😈,但是预计在积极财政政策的支持下🍆,预计下半年总需求仍将保持平稳👅🥿🤍💔🥔🧄,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥦🤬,目前利率仍处于较低水平👗,资产荒趋势依然存在🍆🥾🥝👙。上半年🩳🥕🍊💓,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍏💖🩱💔,进一步积累了今年的赚钱效应🧄🥥👜🥦,这为指数后续突破上行🩲🍈🩰🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅,类似现象在2020年也出现过🩰👘👠,我们称之为牛市阶段II。风格方面🍋,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。

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