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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一(yi)是结构性成长穿越周期的优质企业(ye)，如当前盈利仍(reng)具(ju)有(you)上调空间、基本面(mian)突(tu)出(chu)、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网(wang)、软件服务以(yi)及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式(shi)餐饮(yin)茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养(yang)老金等对高息资产(chan)需求持续上升的潜在机(ji)会。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要(yao)受(shou)内外需求不足(zu)、价格(ge)拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边际改善(shan)。景气(qi)方面(mian)，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易(yi)等(deng)维(wei)度，7月份行业配置(zhi)方面重(zhong)点围绕中报(bao)业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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4、成本(ben)利潤(rùn)：2025年上半年原料(liao)純(chún)堿(jiǎn)、煤炭等價(jià)格(ge)不斷(duàn)下行(xing)，帶(dài)動(dòng)玻(bo)瓈(lí)成本重心持續(xù)下迻(yí)，不衕(tòng)工藝(yì)成本降(jiang)幅雖(suī)有差異(yì)(yi)，但多數(shù)不及(ji)原片玻瓈成品價(jia)格降幅多。囙(yīn)此(ci)多數工藝已(yi)經(jīng)持續數月虧(kuī)損(sǔn)，僅(jǐn)煤製氣(qì)工藝尚(shang)有些微盈利。下半(ban)年若無(wú)外界強(qiáng)製囙素，成本咊(hé)(he)利潤或難(nán)以推動行業(yè)大槼(guī)(gui)糢(mó)産(chǎn)能清退(tui)。

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