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关注汽车行业“反内卷”语境(jing)下(xia)零部件行情的持续性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低供应商(shang)支(zhi)付账期(qi)统一缩短(duan)到60天以内(nei)，有助于缓(huan)解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上(shang)下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修复程度最(zui)为突出，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下(xia)游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开(kai)始快速拉大，乘用车行业集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持(chi)续下(xia)滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板(ban)块的(de)资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中(zhong)上游(you)零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极(ji)信号，板块一度反弹，后续则(ze)要观察下半年汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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