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三季度(du)前半段美国(guo)经(jing)济或保持一定韧性，可能对风(feng)险偏好有(you)一定支撑(cheng)，但关(guan)税不(bu)确定性和美国(guo)债务风险(xian)仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形(xing)成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层(ceng)面存在对 风(feng)险资产估值的支撑(cheng)。一方面，我们预计本轮美国(guo)弱补库或将于 8 月结(jie)束，此后 美(mei)国经济和就业下行压力可能进一步加大(da)，并推升(sheng)美联储(chu)降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通(tong)胀的(de)影响。另一方面，7-9 月(yue)既是美国(guo)财年 预算截止期(qi)也是“对等关(guan)税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现(xian)较**动，风险 偏好(hao)或先(xian)稳后降。

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