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6月3日👝🧅😠，百利天恒（688506.SH，股价325.5元🥾，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据👢🥭👞，吸引130多家机构线上线下参会；6月5日💯👿👚😻，某券商举办的医药策略会，现场人头攒动，不少人即便被挤到门外，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）👗💗🩰。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工🍈、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股👝，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🧡，对比成长板块🍉🍎🥝👘🥿，创业板指当前PE 31倍🍎🥭🤬，高于恒生科技的20倍🍆👅🧄🥔🥭。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🧡👚。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍🩳🥕🍉💯、35%分位😻，4月初经历关税冲击的下跌后👠💋💖，恒生指数PE 8.9倍、17%分位👝👄🍏👢，同期万得全A 17倍、24%分位💯👜。结构上看🥥，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🤬🤍🍍，其中汽车（134%）🧄🍇🥭、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🎒👢🩲。商贸零售（-43%）💓💕🥿💘🥑、家电（9%）🍊🥥🥝、银行（12%）、有色金属（18%）🥬🎒🍋、医药（23%）溢价较低🩱🍍🍑。

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【中观·景气】5月(yue)出口同比增(zeng)幅收窄，各类挖(wa)机销量(liang)同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数(shu)下(xia)行；2）TMT持续高景气，DDRM价(jia)格上行，5月汽车包(bao)括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景(jing)气较高或有(you)改(gai)善(shan)的存储器、集成电路、有色、汽车等。

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吸引豪华投资团的少不了奕斯伟计算背后的创始人：王东升。2019年，王东升从京东方退(tui)休后，转身二次创业，创办了奕(yi)斯伟(wei)集团。其二(er)次创业打(da)造的“奕斯伟系”近期(qi)双线出击——旗(qi)下(xia)奕(yi)斯伟计算向港股递交(jiao)《招股书》，兄(xiong)弟(di)公司奕斯伟材(cai)料亦在A股科创板IPO进程中。若两者顺利上(shang)市，这位“中国面板之王”的资本(ben)版图(tu)将再添两座城池。

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1、近日，廣(guǎng)州市(shi)商務(wù)跼(jú)髮(fà)佈(bù)《廣州(zhou)市提振(zhen)消(xiao)費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施(shi)方案（徴求意見(jiàn)槀(gǎo)）》，（下稱(chēng)《徴求意見槀》）其中，在(zai)限製措施清理優(yōu)化行(xing)動方麵(miàn)提齣(chū)，有序減(jiǎn)少消(xiao)費限製。優化房地産(chǎn)(chan)政筴(cè)，全麵取消限購(gòu)、限售、限價(jià)，降低貸(dài)欵(kuǎn)首付比例咊(hé)利率。衕(tòng)時(shí)，在大宗消費(fei)更(geng)新陞(shēng)級(jí)行動方麵提齣，更好滿(mǎn)足住房消費需求。持續(xù)優化住(zhu)房公積(jī)金使用(yong)政筴，支持繳(jiǎo)存(cun)人在提(ti)取住房公積金支付購(gou)房首(shou)付(fu)欵的衕時(shi)申請(qǐng)住房公積金(jin)箇(gè)人住(zhu)房貸(dai)欵(kuan)。業(yè)內(nèi)(nei)分析認(rèn)爲(wèi)，廣州此(ci)次政(zheng)筴(ce)鬆(sōng)綁(bǎng)(bang)不僅(jǐn)昰(shì)對(duì)市場(chǎng)(chang)現(xiàn)狀的應(yīng)對，更昰有助于吸引高耑(duān)人才、激活産業鏈(liàn)條(tiáo)，推動城市長(zhǎng)期髮展蓄能。此(ci)次改革(ge)擧(jǔ)措具有深遠(yuǎn)的意義(yì)，或將(jiāng)爲廣州房地産市場格跼(ju)帶(dài)來(lái)(lai)重(zhong)塑(su)，爲城市的髮展帶來新的活力咊機(jī)遇。

2、汇丰美国经济学家Ryan Wang也指出，关税带来了 “双向风险”——尽管商品价格可能会在年内持续上升🍌，但劳动力市场早期的降温迹象可能通过向下拉动通胀来抵消部分价格上涨压力。