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维持年度策略观点(dian)：牛市上(shang)半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续(xu)维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对(dui)扭转(zhuan)通缩预(yu)期至关重要，打破(po)“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道(dao)从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流(liu)动性(xing)宽松助力小盘成长(zhang)弹(dan)性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归(gui)，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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华泰证(zheng)券近日(ri)研报表示，在海内外投资者对中(zhong)国资产关注上升、港股扩容带来趋(qu)势(shi)性增配环境下，市场大幅下(xia)行风险相对可控，但板块轮动(dong)重要性上升。具体配置上(shang)，三季(ji)度市(shi)场波动可能较(jiao)高，港股红(hong)利（金融、能源）及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置。（资料来源：华泰证(zheng)券策略周报《指数相对稳健，板块轮动(dong)加强》-25/6/15）

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