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东北证券(quan)研报表(biao)示(shi)，在当下时点，“十四五”计划(hua)进入最后一年，国防军工行(xing)业扰动因素已基本消除，下游需求呈恢复(fu)性增长，同时2027年建设目标(biao)迫在眉(mei)睫(jie)，中长期目标也(ye)对行业发展提供明确(que)指引：2035年基本实现国防和军队现(xian)代化，2050年把人民军队全面建成世界一流军队(dui)。伴随需求恢复，产能结构逐步优化，国防军工板块有望得(de)到大幅改善，安全边际高，具备长期成长确定性(xing)。

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2、现货价格：本周部分地区纯碱现货报价有所下调，贸易商环节报价跟随盘面走势波动🧅。截至周五，沙河及周边地区重碱贸易自提价格1206元/吨💞，较上周五的1262元/吨下跌56元/吨。

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1、关注(zhu)汽车行(xing)业“反内卷”语境下零(ling)部件行情(qing)的(de)持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以(yi)来汽车上下(xia)游(you)环(huan)节的盈利触底(di)后均有回暖，但竞争格局(ju)出现了较大(da)分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部件板块的行业集中度分歧最(zui)近一次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车(che)行(xing)业集中度趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零(ling)部(bu)件(jian)集中度(du)持续(xu)下滑(hua)、竞争环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘(cheng)用(yong)车板块的资本开支/折(zhe)旧摊销一(yi)度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上(shang)游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下(xia)游格局的利润分配和供需(xu)压力，意(yi)味着积极信号，板块一(yi)度反弹(dan)，后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地，预计会逐(zhu)步延(yan)续(xu)回暖(nuan)态势(shi)。

2、自以色列于周五清晨发动首次袭击以来，美国已向以色列提供防御支持，拦截伊朗的猛烈报复性打击🥥💌。但特朗普远未加入以色列拆除伊朗核设施的军事行动🧄👞👙💞。