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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径🍉🥻，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节👠🍑🥾💝，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧🥥🍆。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🍆、防控政策路径多变👞，而非立即实现全面协议。

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二💗💋、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险💕，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期👙，强化全球衰退预期💝🧄🍍👅💓，进而A股供需格局改善拐点可能推后🍊👚💝🤍。另外🍏🩱，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升😡🧅💝👞、市场上涨后🍆💋，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期🥭，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好👅🍇🍅，A股短期跟随震荡调整💋🍏。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击💕🥭，影响A股的核心因素还是自身结构问题🍆🍍🍑🍋。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平🍉🍒，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口🌽💛。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍇😻🍒🥾，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”🍍🍏。

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本週（6月9日至13日），A股市場(chǎng)持續(xù)活躍(yuè)(yue)，成交槼(guī)糢(mó)(mo)連(lián)續5日超過(guò)(guo)1萬(wàn)億(yì)(yi)元。A股指數(shù)方麵(miàn)，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指小(xiao)幅上(shang)漲(zhǎng)0.22%，滬(hù)指小(xiao)幅(fu)下跌0.25%，深證成指下跌0.6%，北證50下跌3.11%。

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