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行业表现方面(mian)，我们在6月月报的(de)推荐中提到“此外(wai)综合渗透率、供需约(yue)束等角(jiao)度，重点推荐关注谷子经济、医(yi)美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重(zhong)点(dian)围绕传统产(chan)能出清、新(xin)消费崛起、以及行业(ye)景气度较高的(de)领域布局，行业推(tui)荐重点关注：汽(qi)车、有色金属、国防军(jun)工、商贸零售(shou)、美容护理、化学(xue)制药等”

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5月(yue)全社會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄(zhai)。5月(yue)份，全社會用電量(liang)8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增(zeng)幅收窄至4.43%，三箇月滾動衕比增幅(fu)收窄(zhai)1.4箇(ge)百(bai)分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用(yong)電看，第一産(chan)業用(yong)電(dian)量119億韆(qian)瓦(wa)時，衕比增幅收窄至8.38%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅(fu)收窄0.6箇百分(fen)點至10.68%；第二産業用電(dian)量5414億(yi)韆瓦(wa)時，衕比增幅收窄至2.11%，三箇月滾動衕比增幅收窄3.4箇(ge)百分點至2.96%；第三産業用電量1550億韆瓦時，衕比增幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾動(dong)衕比增幅收窄0.1箇(ge)百分(fen)點至8.93%。

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后续如何演绎？市场若要(yao)延(yan)续涨势(shi)，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策(ce)增量释(shi)放前，预计市场表(biao)现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半(ban)年指数“更(geng)上一层楼”的(de)判断，但战(zhan)术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈(cheng)现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产(chan)配置(zhi)比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待(dai)观(guan)察：一是今年(nian)以来的(de)结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下(xia)滑担(dan)忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑(dui)现均存在不确(que)定风险(xian)。

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1、如(ru)果不懂，作业是抄不(bu)了的。如果懂了(le)，不需要抄。投资非(fei)常(chang)简单，就是买生意。搞懂投资唯一的办法就是搞懂生意。当然，对搞不懂生意的人(ren)们理(li)财是另外一个办法，比如买标普500指(zhi)数或者QQQ这(zhe)类指数。买基金其实比(bi)买公司还难，因为看懂一个公司比看懂(dong)某个人(ren)要容易很(hen)多，而(er)且基金还要收费。（2024-08-08）

2、近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书😻，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所🍄，4份是处罚会计师事务所👗🤬，涉及3家会计所，合计罚没律所、会计所和个人2862万元😻💟💛。