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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄👜。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气👘，DDRM价格上行🥬😈👅，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🍊🥭；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大👅💟。后续关注景气较高或有改善的存储器🥻👿💔、集成电路、有色🥬😠🌽、汽车等🩳。

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截至6月15日，*ST同洲被冻结的资金为71.01万元，占公司2025年第一季度报告净资产的0.33%，占公司2025年第一季度报告货币资金余额的0.71%。上述被冻结银行账户不会对公司的日常经营产生重大不利影响，公司不存在主要银行账户被冻结的情况。

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近年来，中国与东盟开放合作已成(cheng)为世界共建开放型经济新(xin)样板(ban)，成为世界和平发展的稳定之锚(mao)。今(jin)年5月，中国与东盟已完成自贸区3.0版谈判，将为中国产业出海(hai)东南亚带来新的重大机遇(yu)。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👡👿。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍑👡、PCB、ASIC芯片💕🍑🍎🧅、光模块🍆、交换机💗🩲🥥🥬💕、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确😡💕，建议重点关注字节生态链公司🥭🍈🥑💗，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💓💞👅，品类方面建议关注AI眼镜🥔💞、AI玩具等产品🍌；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🩳💞🥒🧡，建议继续平衡A股和港股的配比👿🌽💓🩳；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🥻🥭🥒。

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1、該(gāi)行(xing)指，囙(yīn)(yin)中國(guó)建築在內(nèi)地的房地産(chǎn)開(kāi)髮(fà)(fa)業(yè)務(wù)(wu)蓡(shēn)與(yǔ)度不高，囙此比衕(tòng)行(xing)更安全。在中國香港，中國建築國際(jì)僅(jǐn)作爲(wèi)承(cheng)包商，主要蓡與基礎(chǔ)(chu)設(shè)施項(xiàng)目，機(jī)場(chǎng)地區(qū)、北部都會(huì)(hui)區及港島(dǎo)的基礎設施(shi)投資(zi)將(jiāng)有助(zhu)于未來(lái)五年中國香港的穩(wěn)定增長(zhǎng)趨(qū)勢(shì)。中銀(yín)國際預(yù)期中國建築(zhu)于2025年在內(nei)地的(de)銷(xiāo)售貢(gòng)(gong)獻(xiàn)可能降(jiang)至(zhi)50%以下，達(dá)到(dao)45%，而中國香港咊(hé)中國澳門(mén)的郃(hé)竝(bìng)貢獻(xian)可能超(chao)過(guò)內地，成爲主要部分。該行錶(biǎo)示，畧(lüè)爲下調(diào)中國(guo)建築2025年的銷售額(é)咊淨(jìng)利潤(rùn)預估，分彆(biè)至衕比增(zeng)13%咊10.1%。

2、吃(chi)喝板(ban)块近期持续回调(diao)，但于当前位置(zhi)或不必过度(du)悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示(shi)，一方面，内(nei)需对于经济拉动的重要性显著提(ti)高，促消费、扩内需(xu)相关政策持续(xu)推(tui)出，行业复苏前景值得期待。虽然政(zheng)策效果传导(dao)需要(yao)时间(jian)，消(xiao)费场景受限导致行(xing)业(ye)短(duan)期仍然承压，但最悲观的时刻或已(yi)过(guo)去，板块中长期(qi)配置机会逐步到来。另一(yi)方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近(jin)十年较低位置，叠加行业(ye)龙头公司相对较稳健的盈利能(neng)力，资金对行业的中长期配置偏(pian)好或逐步(bu)提升。