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随着地缘政治风险升温🍆🥻，4 月关祱动荡期间的黄金抢购潮以较小规模重现。SPDR 黄金交易基金（GLD）的一个月期看涨期权偏斜度已升至 4 月 16 日以来的最高水平🤍💋，而黄金价格再次接近历史高点🩲🍇。

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6月3日🍏💌👘，百利天恒（688506.SH，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据🥿🍊，吸引130多家机构线上线下参会；6月5日，某券商举办的医药策略会，现场人头攒动🧄🎒🥾👅，不少人即便被挤到门外，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）🍇。

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据(ju)报道，美国总统唐纳德·特朗普对(dui)于让美国卷(juan)入伊朗与以色列之间的冲突持(chi)谨(jin)慎态(tai)度，他认为此举没(mei)有明(ming)确的目标，还可(ke)能加剧中东地区的冲突。特朗(lang)普周日在(zai)“真相社交”平(ping)台发表的一篇帖子中(zhong)坚称，美国“与今晚对伊朗的袭击毫无关(guan)系”，以此表明华盛顿方面与以色列正(zheng)在(zai)扩大的(de)“狮子的力量”行(xing)动保持距离，并威胁称，如果伊朗袭击美国目标，美国将采取“前所未有的(de)强力手段”予以(yi)回应。他补充说，如果(guo)伊朗和以色列(lie)愿意进行谈判，那(na)么“结束这(zhe)场(chang)血腥冲突”的协议仍有(you)望达(da)成。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥥🍏😠💘。红利方面🥥🍄🍌👿💞，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👙👄，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👡🍉👚，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🧄💛🌽，关注盈利和分红稳健的银行💘🩰🥔；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍇💓、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧡💕💛。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💞🥥👜。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👛💖，自由现金流释放加速的电信运营商😻🤍🍅。小盘成长方面👞🍅😡👅，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👞🍑🍒💛，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🧄🍆，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🩱，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥿🧡🥭。行业关注自主可控，包括电子（算力🧡💘🩲、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💛🩳、操作系统）🍈🤬😻🥿🍅、能源化工（新疆煤化工+新材料）💔🥭🥻💘、通信（算力服务+卫星通信）🥕💗🩰🥥。

2、具(ju)体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺(can)混56.1亿(yi)加仑，高于2025年(nian)的33.5亿加(jia)仑，此前市场预期生柴(chai)RVO为46.5-52.5亿加仑(lun)。实际数量高于预期(qi)，油脂增仓(cang)大涨。需要(yao)注意的是，此次仍是提案，并未形成正常法规，还需(xu)警惕后续或提案变化。此外，以色列(lie)和伊(yi)朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色列军方宣布对伊(yi)朗西部数(shu)十个地(di)对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油(you)厂，以及德黑兰附近(jin)的(de)燃料(liao)储存罐。若(ruo)冲(chong)突进(jin)一步蔓延至(zhi)关键能源基础设施，或(huo)者(zhe)伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全(quan)球能源供应链造(zao)成重(zhong)大冲击(ji)。上周(zhou)原油(you)周(zhou)度涨幅超10%，油(you)脂因生物柴油消费，和原油关联(lian)度大于(yu)油料和蛋白(bai)粕。所以当原油价格大(da)涨时，油脂上(shang)涨。目前(qian)中东地缘仍(reng)在发展中(zhong)，关(guan)注该事件对油脂的(de)影响。