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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催(cui)化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会(hui)仍(reng)料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能(neng)还需(xu)要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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