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在(zai)“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节(jie)奏是获(huo)取超额收益的关键，而当前创新药、新消(xiao)费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存(cun)在(zai)强基(ji)本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部(bu)分欠配创新(xin)药的资金产生踏(ta)空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重(zhong)要力量，板(ban)块演绎也从最初(chu)的(de)核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们(men)依然看(kan)好低(di)利率环境下创新药BD出(chu)海进入商业收(shou)获期，板(ban)块中枢上移，基本面优质(zhi)的创新药标(biao)的将获得显著(zhu)超额。但(dan)对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动(dong)思维下，板块的容错率(lv)随着交易拥挤度提升开始(shi)下降，在“守住胜利果实”的心态下(xia)，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额(e)占比也从高(gao)位回落(luo)，表明资金开始流(liu)出(chu)，选择性价比更(geng)高的方(fang)向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能(neng)够看出，部分资金(jin)已经有意愿进行高切低。

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2、不过，近10年，基金对银行股的配置比例整体较低🍓👝👡。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期👗，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口径看，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。