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从中长期角度👚🌽🥿，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💯🥿、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人👝💝👘、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥻🩲🍑🍇、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）💔💗🥕，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥬🩳、风电、储能🧅🍒、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说😡🍊🩱，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺🧄😠👗👜👙。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍑🩲💕👝，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👙👗💖、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🧅、小金属）👘🍅、计算机等🍅🍇。

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2、近日👙，公司收到STHK的书面通知，自原禁售期届满后12个月内至2026年6月29 日（包含当日），STHK不会以任何方式减持任何相关H股。