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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业💓🍏🍏🍈，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%🍄🍎、33%🧡；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈🥿💘，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%🍓。

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此外，2018年，银河集团因资金链断裂收购 “啄米理财”、“ 有理树 ”💔🥕、“宏亚金融” 三家P2P平台，通过发布虚假标的、以高额回报为诱饵向公众非法集资，最终被杭州市拱墅区法院认定犯集资诈骗罪🥦，作为主犯的姚国平，最后获刑15年💓🍑👠🩱。判决书显示🥻，银河集团早在2016年，即已出现资金链危机🥬。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路😡🥿💛，红利底仓+小盘成长。红利方面💌，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🤬🍇🥾，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍉👄🍍🌽，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🩰💝🩰💖，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👜👠；预期走出底部🍓，高分红保障+经营稳健的白酒👗。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥾🩱🥻，货币宽松扩张剩余流动性👡🍈😠，小盘成长行情或将进一步加强🩲💯，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍇🧡🧄👛，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💓👜🥦，当下的小盘成长行情或将进一步加强😻🧅🥾，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥒，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍒💟🧄。行业关注自主可控🍉，包括电子（算力🥿🥬、半导体设备🧡、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥥💕、通信（算力服务+卫星通信）。

2、国内方面，6月11日🍋，字节跳动旗下火山引擎举办Force原动力大会，会上火山引擎更新发布多款模型及Agent开发和应用工具产品。豆包Tokens使用量加速增长👠，AI应用工具成为需求主力🤬🎒💓👠。行业落地方面🧅💌🩲🍓，全球Top 10手机厂商有9家和火山引擎深度合作🥾🍓👝，八成主流车企接入豆包大模型，已服务70%的系统重要性银行、数十家券商和基金公司💘💖🥝，五成985高校用豆包大模型做教学🍊😻🥒、科研创新。