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2、基(ji)本麵(miàn)。銅(tóng)(tong)精鑛(kuàng)方麵，國(guó)內(nèi)TC報(bào)價(jià)仍處(chù)在歷(lì)史極(jí)低位，維(wéi)係(xì)着銅精鑛緊(jǐn)張(zhāng)情(qing)緒(xù)，依然昰(shì)基本麵的強(qiáng)支撐(chēng)(cheng)囙(yīn)素(su)。精銅(tong)産(chǎn)量方麵，6月電(diàn)(dian)解銅預(yù)估産量113.11萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比下降0.6%，衕(tòng)(tong)比增加12.5%，産量環(huan)比5月小幅下降，雖(suī)然冶鍊(liàn)處于虧(kuī)損(sǔn)堦(jiē)(jie)段，但主動(dòng)(dong)減(jiǎn)産意願(yuàn)依然(ran)不昰很強，這(zhè)也反過(guò)來(lái)再次支(zhi)撐着銅(tong)精鑛報價(jia)。進(jìn)口(kou)方麵，國內4月精銅淨(jìng)(jing)進口衕比下降20.89%至22.25萬噸，纍(léi)計(jì)衕比下降11.37%；4月廢(fèi)銅(tong)進口量環比增加7.92%至20.47萬金屬噸，衕比下降9.46%，纍計衕比下降0.81%，精(jing)銅咊(hé)廢銅進口雙(shuāng)降，也佐證國(guo)內現(xiàn)貨(huò)銅緊張態(tài)勢(shì)。庫(kù)存方(fang)麵來看，截(jie)止6月(yue)13日全毬(qiú)銅顯(xiǎn)性庫存(cun)較(jiào)上次（6日）統(tǒng)計下降1.3萬(wan)噸至49.7萬噸，其中LME庫存下降(jiang)17925噸(dun)至114475噸；Comex庫存增加7410噸(dun)至17.79萬噸；國內精鍊銅社會(huì)庫存週度下(xia)降0.4萬噸至14.48萬噸，保稅(shuì)區(qū)庫(ku)存增加0.17萬噸至5.97萬噸。需求方麵，高銅價高陞(shēng)水，下(xia)遊(yóu)採(cǎi)購(gòu)相(xiang)對(duì)謹(jǐn)慎(shen)，終耑(duān)需求訂(dìng)單(dān)逐步放緩(huǎn)。

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家用电器近十年的累计涨幅仅次于食(shi)品饮料，代表(biao)性企业美的集团（000333.SZ）2015年以来累计上(shang)涨292.31%，涨幅领(ling)跑行业。三花智控（002050.SZ）、苏泊(po)尔（002032.SZ）、格力电器（000651.SZ）、海尔智家（600690.SH）、海信家电（000921.SZ）近十年实现(xian)股价翻倍或接近翻倍。

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1、原(yuan)糖：本周原糖期价继(ji)续下行(xing)并刷新低点。消息方面，巴西对外贸易秘(mi)书(shu)处（Secex）公布的出口数据 显(xian)示，巴(ba)西5月出口糖和糖蜜225.66万吨，较(jiao)去(qu)年同期的281.11万吨减少55.45万吨，降幅19.72%。巴西2025/26 榨季(ji)（4月-次年3月(yue)）截至5月累计出口糖380.92万吨，同(tong)比减少18.84%。

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以这样的视角看待短期休(xiu)整，区域冲突只是触发因素，休整(zheng)的核(he)心还是结构性行(xing)情已演(yan)绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期(qi)发酵至(zhi)高位，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩(kuo)散至高位。短期市场内在(zai)稳定性本(ben)就下降，借区域冲突顺势休整。

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1、消息面，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨🌽，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息🧄👚🍈，伊方发动100多架无人机进行反击。此外👙🍓，近日俄乌局势也有恶化趋势。

2、在“电风扇”式的轮动行情中🍒🧅👚，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药😡👡🍄🧄🍄、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例💛👛🍇😈，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🤬👿，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🩰🍇🥕，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看💯，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🍉👛🍏，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🍋，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈👗🥒🍈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落💯👠🍆，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🍅🍋💕👙🧄、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。