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6月14日，数据宝推(tui)出了一份《下周再战3400点？》的小调查。从仓(cang)位动向来看，27%的(de)受访者本(ben)周进行(xing)了“加(jia)仓(cang)”；20%的受访者进行(xing)了“减仓(cang)”；9%的受访者选择(ze)了“清仓”操作；其余45%持仓不动。

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这条跨越三国、全长约523公里的(de)铁路，将成为联(lian)通中国同(tong)中亚国(guo)家的最短陆上通道。项目通(tong)车后，将缩短货物(wu)运输时间、降低物流成本，促进区(qu)域经(jing)济的协同发展(zhan)。

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报告数据显示，民企利润和ROE自2022年低点分别回升22%和1.2个百分点，估值仍处于历史低位🍍，现金回报率创下新高🥕💓👡。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🥔😈🥦，红利底仓+小盘成长🍉🧄💯。红利方面🍑👄，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥝😈👝，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💌👠，获得ROE的抬升💗，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍈👅、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🩲🥿💋，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥬；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👜。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍋👞👄💓💯，自由现金流释放加速的电信运营商🩳。小盘成长方面💘，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👢💝。行业关注自主可控💔🧄💔🍓，包括电子（算力🤍🥕、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💔🍄🤬、操作系统）🍎、能源化工（新疆煤化工+新材料）💟🥬、通信（算力服务+卫星通信）🍑。

2、2． PTA：本週(zhou)PTA價(jià)格震盪(dàng)殭(jiāng)持后週(zhou)五跟漲(zhǎng)(zhang)，現(xiàn)貨(huò)週均(jun)價在4875元/噸(dūn)，環(huán)(huan)比下跌0.1%。截至6月(yue)13日，PTA開(kāi)工負(fù)荷爲(wèi)83%，週環比擡(tái)(tai)陞(shēng)1.7%。截至6.13，初步覈(hé)(he)算國(guó)內(nèi)大陸(lù)地區(qū)聚(ju)酯負荷(he)在90.9%坿(fù)近，週環比下降0.2箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。TA裝寘重啟(qǐ)，下遊(yóu)聚酯開工下滑，但週五江(jiang)淛(zhè)滌(dí)絲(sī)産(chǎn)銷(xiāo)大幅放量，快速消化(hua)滌(di)絲庫(kù)存，TA基本麵(miàn)供增需弱，難(nán)支撐(chēng)上漲行情(qing)，關(guān)註成本耑(duān)原油價格變(biàn)動(dòng)。