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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🍓，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子🥻👜🥒、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍍💯🥕👡🩲，业绩有望改善🥥😡。

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据阿勒泰交通建设投资发展有限公(gong)司官方微信号发(fa)布，阿禾公路于2022年9月开工建设，总投资11.03亿(yi)元。2024年9月30日，阿禾公(gong)路试通车。

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潘基文：中国在推动绿色能源方面取得了令人瞩目的进展，无论是在国内还是国(guo)际上。中(zhong)国目前在太阳能(neng)、风能和电动车制造方面居于世界领先(xian)地(di)位。2024年，中国的(de)清洁能源增长(zhang)首次开始取代对化石燃料的依赖，这(zhe)是一个值得肯定的重要(yao)里程碑。

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部(bu)迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上(shang)半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行(xing)，化工行業仍(reng)處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求(qiu)、庫(kù)存角度看(kan)，行業已齣(chu)現(xiàn)積(jī)(ji)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業(ye)供(gong)需格跼預(yu)期改(gai)善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底(di)部迴煗的蹟(jī)象。

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1、唐晨：从风(feng)险溢价来看，恒生指数相对10年期中国(guo)国债利率的风险溢价(jia)约为8%，相对10年期美债利(li)率(lv)的风险溢价(jia)约(yue)为5%。从市(shi)盈率来看，港股(gu)预测市盈率为10.6倍，处于过去(qu)十年间35%分(fen)位数。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和(he)全市(shi)场股票池中获取正超额收益。中证(zheng)500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股(gu)票(piao)池中获得超额收益0.50%，全(quan)市场股票池中获得超额收益0.09%。