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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境🍆，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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展望7月，中旬会迎(ying)来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股(gu)一季报在科技创(chuang)新和扩内需政策驱动下，整体(ti)超预期改善；增(zeng)速相对较(jiao)高的行业主要集(ji)中在部分(fen)消费品、高新技(ji)术制(zhi)造业、价格上涨的资源品等领域。进(jin)入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领(ling)域。具体如下：

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1、6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆(ni)迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)(mai)斷(duàn)式逆迴(hui)購后，央行于6月(yue)13日再度公告(gao)，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方(fang)式開展4000億元6箇(ge)月期買斷式逆迴購撡(cāo)作。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨投放1180億元，爲(wèi)(wei)自3月(yue)以來(lái)連(lián)續(xù)第(di)4箇月(yue)超額(é)續作。央行繼續通(tong)過(guò)逆迴購、MLF、買斷式逆(ni)迴購等中短期流動性筦(guǎn)(guan)理工具(ju)滿(mǎn)足流動性需求，主動呵護流動性的意願較強，資金利率低位波(bo)動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數(shu)據(jù)邊(biān)際(jì)放(fang)緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵有(you)朢繼續維持寬鬆。

2、2025年5月汽车产量同(tong)比增幅(fu)扩大、销(xiao)量(liang)同(tong)比增幅扩大，三个月滚动同(tong)比增幅收窄(zhai)。根(gen)据(ju)中国(guo)汽车工业协会数(shu)据，5月份，汽车产(chan)销(xiao)分(fen)别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别(bie)上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个(ge)月滚动(dong)同(tong)比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计(ji)汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆(liang)，同比分别上(shang)涨12.7%和(he)10.9%。