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（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架(jia)协议，近期特朗普表示如果贸(mao)易伙伴(ban)在谈判中表(biao)现出“诚意”，愿意将目(mu)前实施的(de) 90 天关税(shui)暂缓(huan)期延长至(zhi) 7 月 9 日之后(hou)。整体(ti)来看，美国(guo)关税政策反复，投资者对美国(guo)经济前景持(chi)更加谨慎的态度，美元指数(shu)开(kai)始回(hui)落，海(hai)外宏观情绪整体较为反(fan)复。国内经济延续弱复苏，政策端也存在加码的预期，后续(xu)主要关注现实需求兑(dui)现情况。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应💞🥥、需求🍊🧅、关税、政策等💓🥒。2024/25年度美豆库存压力轻🍉、南美大豆库存压力下降🍋🥑，加菜籽👛👄、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱🥔🍍🧄。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看👝💝，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽💗🍒💓、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨💌。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天🩱，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时😠👞，欧盟主动邀请中国外长王毅访问👝👝，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡🥝。7月美豆将进入出口销售周期🍆👠🍆💝，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地😡。国内蛋白粕方面🥥，养殖利润好于预期💞💯🍓💗，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🤍👠，有望推涨盘面榨利🍄💘。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强🌽。

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2、4、總(zong)結(jié)：供需層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有限(xian)，成本支撐(chēng)預(yù)期增強(qiáng)。綜上所述，我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年硅(gui)鐵(tiě)供應(yīng)難(nán)有明顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)大(da)，關(guān)註(zhu)相關(guan)政(zheng)筴(cè)，目前(qian)看供需層麵預期驅動有限。成本耑(duan)的支(zhi)撐或增強，煤焦價(jià)格自(zi)低位持續(xù)迴(huí)陞(shēng)，焦煤期價月(yue)漲(zhǎng)幅近(jin)20%，電(diàn)力成(cheng)本有上調(diào)預期，硅鐵最主要(yao)生産(chǎn)成本就昰(shì)電力，成本支撐預期增強。綜郃(hé)來(lái)看，上半年硅鐵期價已經(jīng)創(chuàng)下近年來新(xin)低，下(xia)半年成本支撐或增強，預計(jì)硅鐵期(qi)價重心較上半年有一定上調，但供需(xu)層麵無(wú)共振驅動，空間(jiān)或相對(duì)有(you)限。