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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄🥥👄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🌽🍄🤬、白银期现价格上行🍌🎒🥻，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🍌🎒🥔；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器🍎、集成电路、有色、汽车等🍒🥭。

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此外🥦👜🌽，建设银行、邮储银行分别计划募集资金不超过1050亿元、1300亿元🤍💖。目前，邮储银行的定增申请已获得中国证监会批准，仅剩认购对象缴付资金“临门一脚”。建设银行的定增申请已获得交易所审核通过，尚待证监会审批。虽然各家银行进度不一，但在市场人士看来，后续进展只是时间问题💕。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节(jie)谈判进度(du)或低于市场(chang)预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协(xie)议框架，为未来进一步(bu)磋商(shang)提供了结(jie)构性基础。结合中美两方发布的信息，该(gai)协(xie)议主要(yao)包括以下(xia)协同措施：美国将考虑在协议(yi)框架(jia)内调整对(dui)华出口管(guan)制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在(zai)稀(xi)土(tu)出口上适度放宽管控。这一结果符合(he)我们(men)此前的(de)预(yu)判(pan)。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥕💋👘，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🎒🍆🤬。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥬🍉🍍🍊，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🧅🥝👙。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）👿👞，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🍑💓🍇🥒，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利😠，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外👚🍍，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🩱、通信12%）💓，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🥔，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🤬👚🍋。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💝💟，二者增速差从8pct降至-6pct👝🥻🥑🥾。

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1、但6月13日，以色列突然對(duì)伊朗(lang)髮(fà)動(dòng)空襲(xí)，隨(suí)(sui)后雙(shuāng)方展開(kāi)多輪(lún)交火。中東(dōng)跼(jú)勢(shì)突變(biàn)，全(quan)毬(qiú)大類(lèi)資産(chǎn)再受擾(rǎo)動。風(fēng)險(xiǎn)(xian)資産普跌，而石(shi)油、黃(huáng)(huang)金則(zé)大幅上行。地緣(yuán)風險(xian)陞(shēng)(sheng)溫(wēn)、市場(chǎng)情緒(xù)遭受衝(chōng)擊(jī)(ji)之下，也引髮部(bu)分投資者對本輪科技成(cheng)長(zhǎng)行情昰(shì)否會(huì)就此終結(jié)的擔(dān)憂(yōu)。

2、近日，作(zuo)为人保集团旗下直接控股的专业(ye)养老险公司中国人民养老保(bao)险有限责任公司（以(yi)下简称“人保养老”），对核心高(gao)管层进行了重大排兵布阵。