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在“电风扇(shan)”式的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏(zou)是获取超额收益的关键，而(er)当前创新药、新消费等热门主题可能(neng)已经阶段性见顶。以(yi)创新(xin)药(yao)为(wei)例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面(mian)驱动——部分欠配创新药的资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性加速的重要力量，板块演绎(yi)也从最初的核心标的上涨到低位(wei)挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的(de)信号(hao)。中长期维度来看，我们依然看好(hao)低利率环境下创新药BD出海进入商(shang)业收获(huo)期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额(e)。但对于重视时间成本的投资者而(er)言，在短期波动思维下，板块的容错率随(sui)着交易拥挤度提升(sheng)开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分(fen)资金逐(zhu)渐选(xuan)择(ze)止盈。同(tong)时，新消费板块的(de)成交额占比也从高位回(hui)落，表明资金开始流出，选择性价比(bi)更高的(de)方向。从近期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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