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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中(zhong)较港股弹性更大，当前货币(bi)“小步快跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散(san)户投资(zi)者占比更高，因此(ci)对流动性和资(zi)金变化更为(wei)敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽(kuan)松区间，分别为(wei)14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来(lai)自政(zheng)策催(cui)化下A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘(pan)整(zheng)，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主要来自政策催化，包括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互(hu)联网+”产业(ye)政策催化。其中货币方面，14/11央行意外(wai)降息开启(qi)牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月(yue)开始地方陆续放松限购(gou)政策，14年9月央行明确放松首(shou)套房认(ren)购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计(ji)划列为全年工作重点。一系列(lie)政(zheng)策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从(cong)89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境(jing)转(zhuan)好，宽货币+宽信用，流动(dong)性宽(kuan)松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于(yu)18/12中美两国领导人在G20的(de)会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈(tan)会的召开稳(wen)定了企(qi)业家信心，推(tui)动了宽货币(bi)向(xiang)宽信用的传导(dao)，19/1央行两(liang)次全面降准，累计下调金融机构存款(kuan)准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行(xing)公布(bu)的1月社融新增4.64万亿元，大幅(fu)超(chao)出市场预期(qi)，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前(qian)来看，要出现上涨中(zhong)的收敛需(xu)观测到货币宽松加码，今年以来(lai)货币政策节奏上(shang)呈(cheng)现“小步(bu)快跑”模式(shi)，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和(he)力度。

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