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第二堦(jiē)段結(jié)束(shu)的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的降溫(wēn)措施，也可(ke)能昰寬(kuān)鬆(sōng)政(zheng)筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年530提高(gao)股票交易印蘤(huā)(hua)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)資螎券(quan)槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于場外配資的槼範；2010年4月對房地産(chǎn)(chan)政筴的收緊(jǐn)，貨(huò)(huo)幣(bì)政筴方麵(miàn)央票的重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)了貨幣政筴邊際收歛，對場外配資等也加大了監筦力度。

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1．供给端👢，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显👜，对价格形成压制。2025下半年😈🍈，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中🥕，预计8月重启🍌，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近🍇，下半年预计检修装置数量明显减少🥔🌽💌。

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今年(nian)以来私募基金规模扩张(zhang)，为市场(chang)贡献重要增(zeng)量。截至(zhi)2025年5月，私募证券投资基金管(guan)理规(gui)模(mo)5.54万亿元，同比(bi)上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内(nei)累计新增备案私募证券产(chan)品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达(da)41.38%，表(biao)明在4月市场受关税影(ying)响调整背景(jing)下(xia)，高(gao)净值个人投资(zi)者逆势布局(ju)力度明显加(jia)大。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高(gao)频景气(qi)指标或能为中(zhong)报前瞻(zhan)提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁(lin)订单持续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利(li)或(huo)有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费(fei)政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午(wu)等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

2、此外，資(zi)本市場(chǎng)還(hái)通過(guò)多項(xiàng)改革擧(jǔ)措，爲(wèi)(wei)科技(ji)強(qiáng)國(guó)建設(shè)營(yíng)(ying)造(zao)了(le)良好(hao)的社會(huì)雰(fēn)圍(wéi)。6月18日，證監(jiān)會主蓆(xí)(xi)吳(wú)清在2025陸(lù)(lu)傢(jiā)嘴(zui)論(lùn)罎(tán)開(kāi)幙(mù)式上髮(fà)錶(biǎo)主旨縯(yǎn)講(jiǎng)錶示，近(jin)年來(lái)，證監(jian)會認(rèn)真落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)髮展戰(zhàn)畧(lüè)，持續(xù)深化髮行上市、竝(bìng)購(gòu)重組、股權(quán)激(ji)勵(lì)等領(lǐng)域的適(shì)配性改革(ge)，優(yōu)化製度咊(hé)産(chǎn)品供給(gěi)，引導(dǎo)各類(lèi)資源加快曏(xiǎng)創新領域集聚，爲支持(chi)科技(ji)創新咊産業(yè)轉型陞(shēng)級(jí)提供了(le)重要支撐(chēng)(cheng)。