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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在(zai)积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

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2、玻璃方面，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损，且由于成本仍有下行预期💝，成本支撑也存在坍塌风险，因此去产能所需时间可能会比想象中更长💓。同时产能去化后，价格可能经历一段时间的快速反弹🌽💟，但是只要需求预期无法扭转，期货盘面价格可能仍旧受到压制。