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🏮 后(hou)续如何演绎(yi)？市场表现仍是由资(zi)金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场(chang)预期(qi)。但当前阶段是否能开启(qi)资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续(xu)抱团而(er)是呈现(xian)轮动(dong)特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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唐晨：一是关税问题👜💌💋🌽，在90天暂停到期后可能存在不确定性🍓🍇🥔；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🥾🩱；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩👚🍊；四是减持与再融资。

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兄弟(di)姐妹(mei)们啊，马上又要(yao)开盘(pan)了！过(guo)去的一周交易日，沪(hu)指涨1.91%，深成指涨(zhang)3.73%，创业板指涨5.69%。A股后市怎(zen)么走？一(yi)起回顾下(xia)周末大事，以及看看券商分析师们的最新研判。

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1、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品🥾👿、酒店餐饮👗、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域🥻，房地产👝🥦🧅、工程机械、装修建材🥬💟👡💓、钢铁💛💞、基础建设等。化学制药、医疗服务、保险💋🍏💝、传媒、农化制品、工业金属👠💋、石油石化等板块跑赢万得全A💛😻。

2、（2）供应端👿，锌矿供应宽松进行中🧄🥥🥔，市场关注的主要增产矿山提产顺利💘。随着矿端供应的增加👚🩱，锌矿加工费有望继续回升🥻，冶炼厂的利润也将得到修复，预计下半年国内锌锭月均产量超过 56 万吨，处历史同期高位👞🥒。