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基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金👄💕🥬，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看👅🥦，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。

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这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二，欧洲天然气市场中，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头🍋🧡。这些算法往往会加剧市场波动🧅，让有实际敞口的交易员更难应对市场。

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▶ 结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领(ling)域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🩱😈🥾🥑。战略上我们保持看多🧄🍇🤬，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👠🍒💕🥾。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👘，有望使市场震荡中枢整体上移👙🍑😠，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👅。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥑，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🩳，更多采取观望、被动跟随策略🌽，而非主动流入🥝；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😠👞。

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1、► 南向资金流向：是港(gang)股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费(fei)：作为年初以来港(gang)股(gu)资金面的(de)主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺(que)陷难以获得市(shi)场的绝对定价权，但是随着年内南向资(zi)金的大幅涌入，其在港股的边(bian)际及阶(jie)段(duan)定价权(quan)逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交(jiao)易占比超过30%），因此观察南向资金的(de)交易和持(chi)仓变化情况也(ye)是重要(yao)抓手。我们通过全部港股(gu)通标的在不同时间段内南(nan)向持股数量变化(hua)估算其在不同(tong)阶段内的净买入(ru)情况，再根据行业(ye)或主题汇总(zong)，并且将净买(mai)入(ru)规模与板块流通市值相比用于测算集中(zhong)度。

2、美股回顾🩰🍑🍒。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡👘😡🥾，风险偏好回升🍉💯🥻🤬👞，科技主线更加明朗🎒。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨👚🥭👿🤍。多重利好下，英伟达创新高重回全球市值第一，纳斯达克指数与标普500指数创下新高。