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5、亿纬锂能公告(gao)，公司全资孙公司亿纬储能马(ma)来西亚拟(ni)以自有资金(jin)、发行股票募集资金及/或自筹资金投(tou)资建设新型储能电池项目，投资金额不超过86.54亿元。

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🏮 后续如(ru)何演(yan)绎？市场表现仍是由(you)资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否(fou)能开(kai)启资(zi)金的正反(fan)馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今(jin)年以来的结构(gou)性行情都未(wei)走向持续抱团而(er)是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约(yue)束；二(er)是各方(fang)增量资金尚未形成明显合力(li)，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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從(cóng)噹(dāng)(dang)前市(shi)場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)看(kan)，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透(tou)率的，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用，人形(xing)機(jī)器人，固態(tài)(tai)電(diàn)池，信創(chuàng)半(ban)導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

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5月，计入**广义开支、商(shang)品房销售额、社会(hui)零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增(zeng)速同(tong)比增速进一步回(hui)升(sheng)至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业(ye)企业收入增(zeng)速为3.2%。整体来看，目前(qian)的需求和企业(ye)收入增速有(you)望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善(shan)的态势。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市净率(lv)为(wei)1.17倍，绝对估值处(chu)于全球洼地。横向对(dui)比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指(zhi)数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港(gang)股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值(zhi)快速修(xiu)复，银行、电信(xin)等高股息资产表(biao)现也不错。尽管部分板块经历(li)上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍(reng)处于“资金盛(sheng)+资产(chan)荒”的结构性行情中。

2、对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性👢💗🥒、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💓👢，灵活把握政策实施的力度和节奏👗。