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二、市場(chǎng)下行風(fēng)(feng)險(xiǎn)的(de)思(si)攷(kǎo)：穩(wěn)定資本市場“隔離(lí)牆(qiáng)(qiang)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險(xian)。噹(dāng)前市場(chang)主要的下行(xing)風險(xian)，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳導鏈條的風險。可能昰美國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，強(qiáng)化(hua)全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)(dian)可能推后。另外(wai)，中國全(quan)毬競(jìng)爭(zheng)力提(ti)陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰樂(lè)(le)觀預期(qi)髮(fà)酵的過程(cheng)。而預期提陞、市場上漲(zhǎng)后，驗證的容錯(cuò)會(huì)有所降低，也可能(neng)成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源(yuan)。

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日前召开的国务院常(chang)务会议对下一阶段的房地产工作进行了最新部署，要多管齐下稳定预(yu)期、激(ji)活需求(qiu)、优化供给、化解风险，更大力度推动(dong)房地产市场(chang)止跌回(hui)稳。接受(shou)证券时报记者采访的业内人(ren)士(shi)认为，下一(yi)步(bu)，中央将持续在财税、金融政策端统筹存量政策(ce)和增量(liang)措施(shi)，各城市则“因城施策”推动政策精(jing)准落地，央地协同有力推动(dong)楼市止跌回(hui)稳目(mu)标(biao)的(de)实现。

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广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目(mu)标，市场(chang)信心有望提振。（互联网）券商(shang)业绩底部(bu)回暖，但估值滞涨，存在“抗(kang)震性”，外部风险下内(nei)需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注(zhu)政策及(ji)事件催化下并购重(zhong)组主线(xian)。

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不断飙升的成本表明，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过🍏、也永远不会有足够资金。目前在建的是加州中央山谷的一段线路，尽管与系统其他部分相比成本较低🧄，但几乎没有经济价值😈。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它🩲👚，也无法终止它🥕🥥👡💗。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它🩰🩰🥔👛，既能让加州民主党人借机抱怨，也能让他们承认项目无法推进的现实。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🥝🍒🍓，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👄🍍😻🥕，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👜💖💌🧡，但自由现金流充沛的企业🥥🧡🍄🍉，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😈👞、公路；补贴政策推动下🍄🍓🍑，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🌽，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🧄。③进攻弹性视角下💘🎒🩱💛，关注存量项目进入收获期🥥👙🥑🤍💝，自由现金流释放加速的电信运营商🥒🌽🩰。小盘成长方面🥬💗💝，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💋🩲、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👞🍊，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥒，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥿🩰🩱😠，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👅💛，包括电子（算力、半导体设备👙💞🥭👙😈、芯片）、信息化（数据库🥾🥕🍍🧡👜、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🧅🥔👠。

2、极智嘉面临着诸多财务挑战🥑😻💕。首先🥻👅，公司持续亏损，三年半累计亏损超42亿元🍑，这对公司的资金储备和未来发展构成较大压力。其次，公司的现金流持续收紧，2021-2024年上半年💗，经营活动所用现金净额分别为-7.24亿元、-6.49亿元👛、-4.77亿元、-2.82亿元，现金及现金等价物也逐渐减少👞👠，截至2024年上半年仅余3.11亿元👛。此外，公司的存货周转天数飙升，2021-2023年存货周转天数分别为262.2天🍓💟、297.6天和292.3天🤬🩱，2024年上半年更是大幅增长至429.3天💞，这意味着存货管理效率下降🍆🍉，资金被大量占用🧄，经营风险增加。