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上涨中的追赶：货(huo)币(bi)超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及幅度(du)。由于A股较港股散户投资(zi)者占(zhan)比更高(gao)，因此对流动性和资金变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化(hua)下A股走强。A股(gu)经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年高(gao)点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛(lian)主要来自政策催(cui)化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策(ce)催(cui)化。其中货币方面，14/11央行意外降(jiang)息开启牛市行情后，15年上半年货(huo)币宽松力度进一(yi)步增大(da)，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降(jiang)息；地产方(fang)面，14年6月(yue)开始地(di)方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松(song)首套房认购标准；产(chan)业政(zheng)策方面，3月两(liang)会上《**工作报告(gao)》明确将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全年工作重点。一系(xi)列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超(chao)200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强(qiang)势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民企座谈会的召开(kai)稳定(ding)了企业家信心，推动了宽货币向宽(kuan)信用的传导，19/1央行两次(ci)全面降准，累计下调(diao)金融机(ji)构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿(yi)元，大(da)幅超出(chu)市场预期，带动A股迎来春(chun)季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当前来看(kan)，要(yao)出现上涨中的收敛需观测到(dao)货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现(xian)“小步快跑”模式，后(hou)续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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